Z tego artykułu dowiesz się, jak dodać kategorię księgową oraz jak przypisać ją do dokumentu i do kontrahenta.
Jak dodać kategorię księgową?
Żeby dodać kategorię, wykonaj poniższe kroki.
- Zaloguj się do programu szybkafaktura.pl.
- Kliknij w ikonę awatara w prawym górnym rogu i wybierz Dane i ustawienia → Ustawienia księgowe → Kategorie → Dodaj kategorię.
- Uzupełnij obowiązkowe pola w formularzu:
- Nazwa,
- Typ,
- Kolumna KPiR,
- Metoda rozliczenia podatku,
- Metoda rozliczenia VAT.
- Uzupełnij opcjonalnie pola Odliczenie VAT oraz Cel zakupu. Przydadzą się, gdy księgujesz transakcje wewnątrzwspólnotowe albo pozaunijne, korektę roczną, wydatek na zakup kasy rejestrującej, eksport towarów, a także gdy prowadzisz działalność zwolnioną i opodatkowaną.
- Zaznacz opcję Domyślna kategoria, jeśli chcesz, żeby kategoria podpowiadała się automatycznie na formularzu dokumentów.
- Kliknij przycisk Zapisz.
Ważne!
Wybierzesz tylko jedną domyślną kategorię dla przychodów i jedną dla kosztów.
Obejrzyj film instruktażowy
Jak przypisać kategorie do pozycji faktury?
Żeby przypisać kilka kategorii do faktury elektronicznej, wykonaj poniższe kroki.
- Zaloguj się do programu szybkafaktura.pl.
- Wybierz Dokumenty → Sprzedaż.
- Wyszukaj dokument i kliknij Opcje → Edytuj.
- Przejdź do sekcji Produkt i kliknij Pokaż więcej.
- Zaznacz Własny w sekcji Widok tabeli, a następnie pozycję Kategoria.
- Wybierz właściwą kategorię w kolumnie Kategoria przy każdej pozycji i kliknij przycisk Wystaw.
Obejrzyj film instruktażowy
Jak przypisać kategorie na dokumencie z OCR?
Żeby przypisać kilka kategorii do faktury dodanej przez OCR, wykonaj poniższe kroki.
- Zaloguj się do programu szybkafaktura.pl.
- Wybierz Dokumenty → Sprzedaż.
- Wyszukaj dokument i kliknij Opcje → Szczegóły.
- Kliknij Edytuj nad podglądem dokumentu.
- Przejdź do sekcji Produkty.
- Kliknij Rozwiń przy wybranej pozycji, wybierz kategorię z listy i kliknij przycisk Zapisz.
Obejrzyj film instruktażowy
Ważne!
Dokument dodany przez OCR ma automatycznie przypisaną domyślną kategorię księgową zdefiniowaną dla danej firmy. Gdy potrzebujesz innej, zmień ją zgodnie z powyższą instrukcją.
Jak przypisać kategorię do kontrahenta?
Żeby przypisać kategorię do kontrahenta, wykonaj poniższe kroki.
- Zaloguj się do programu szybkafaktura.pl.
- Przejdź do zakładki Bazy → Kontrahenci.
- Wyszukaj kontrahenta i kliknij w jego nazwę.
- Wybierz kategorię w polu Domyślna kategoria księgowa, w zakładce Dane podstawowe.
- Kliknij Zapisz.
Zaktualizowano