Kategorię księgową przypiszesz bezpośrednio do każdej pozycji dokumentu, więc gdy dokument zawiera wiele pozycji, każda może mieć inną kategorię.
Sposób przypisywania zależy od tego, jak dodasz dokument do programu. Poniżej znajdziesz instrukcje dla faktur dodanych ręcznie, przetworzonych przez OCR oraz pobranych z KSeF.
Jak przypisać kategorie na formularzu faktury?
Żeby przypisać kategorie księgowe do pozycji na fakturze, wykonaj poniższe kroki.
- Zaloguj się do programu szybkafaktura.pl.
- Przejdź do dodawania dokumentu zgodnie z instrukcją Jak wystawić i wysłać fakturę? albo Jak dodać dokument kosztowy?
- Kliknij Pokaż więcej w sekcji Produkt.
- Wybierz Własny w sekcji Widok tabeli.
- Zaznacz kolumnę Kategoria i sprawdź, czy formularz wyświetla ją w tabeli produktów.
- Wybierz odpowiednią kategorię księgową dla każdej pozycji faktury.
Obejrzyj film instruktażowy
Jak przypisać kategorie na dokumencie z OCR?
Żeby przypisać kategorie podczas weryfikacji dokumentu, wykonaj poniższe kroki.
- Zaloguj się do programu szybkafaktura.pl.
- Przejdź do widoku weryfikacji dokumentu zgodnie z instrukcją Jak zweryfikować dokument dodany do OCR?
- Kliknij Rozwiń przy wybranej pozycji w sekcji Produkt.
- Wybierz odpowiednią kategorię księgową z listy.
- Kliknij Zapisz.
Obejrzyj film instruktażowy
Jak przypisać kategorie na dokumencie z KSeF?
Żeby przypisać kategorie do pozycji na dokumencie pobranym z KSeF, wykonaj poniższe kroki.
- Zaloguj się do programu szybkafaktura.pl.
- Przejdź do zakładki Dokumenty → Wydatki albo Dokumenty → Sprzedaż.
- Odszukaj fakturę na liście dokumentów i kliknij Opcje → Szczegóły.
- Rozwiń sekcję Dane dokumentu.
- Wybierz odpowiednią kategorię księgową w polu Kategoria przy każdej pozycji w sekcji Produkt.
Ważne!
Gdy dokument pobrany z KSeF zawiera tylko jedną pozycję, a chcesz przypisać kilka kategorii, najpierw edytuj dokument i dodaj brakujące pozycje. Wtedy każdej pozycji przypiszesz inną kategorię.
Zaktualizowano