Listę dokumentów odfiltrujesz według wielu kryteriów, żeby wyświetlić tylko te dokumenty, których szukasz. Skorzystasz z filtrów podstawowych oraz zaawansowanych, a wybrane ustawienia zapiszesz na przyszłość.
Ważne!
Filtrowanie nie obejmuje dowodów wewnętrznych.
Jak korzystać z filtrów podstawowych?
Żeby skorzystać z filtrów podstawowych, wykonaj poniższe kroki.
- Zaloguj się do programu szybkafaktura.pl.
- Przejdź do zakładki Dokumenty → Wydatki albo Dokumenty → Sprzedaż.
- Zobaczysz nad listą dokumentów trzy opcje filtrowania:
- Rodzaj dokumentu,
- Miesiąc księgowy – pole domyślnie puste, wybierz okres księgowy,
- Szukaj – wpisz dowolną treść, na przykład nazwę kontrahenta, adres, numer NIP, numer dokumentu albo nazwę produktu.
- Wskaż w tych polach odpowiednie informacje.
Program wyświetli faktury zgodnie z Twoimi wytycznymi.
Jak korzystać z filtrów zaawansowanych?
Żeby skorzystać z filtrów zaawansowanych, wykonaj poniższe kroki.
- Zaloguj się do programu szybkafaktura.pl.
- Przejdź do zakładki Dokumenty → Wydatki albo Dokumenty → Sprzedaż.
- Kliknij Pokaż filtry nad listą dokumentów.
- Zobaczysz zakładki z filtrami:
- Typ dokumentu – wybierz typy dokumentów, które chcesz wyświetlić,
- KSeF – wybierz zakres czasu i status faktur wysłanych do KSeF,
- Zakres czasu – wybierz Rodzaj zdarzenia, a następnie wskaż zakres dat,
- Kwoty – wybierz walutę, zakres kwotowy, status płatności oraz metodę płatności,
- Użytkownik – wyszukaj dokumenty według użytkownika, który je dodał albo zweryfikował,
- Statusy – wyszukaj faktury według statusu w programie,
- Zaawansowane – wyszukaj dokumenty po typie transakcji, kategorii księgowej oraz tagu przypisanym do faktury.
Jakie statusy znajdziesz w filtrach?
W zakładce Statusy odfiltrujesz dokumenty według:
- Przetwarzanie dokumentów – dotyczy dokumentów przetworzonych przez OCR i pokazuje etap procesu,
- Wysyłka na e-mail – dotyczy dokumentów wysyłanych do kontrahenta z programu oraz tych, które klient otworzył,
- Powiązanie dokumentu – dotyczy dokumentów dodanych do rozliczenia kilometrówki, amortyzacji środka trwałego oraz delegacji,
- Obieg dokumentów – dotyczy dokumentów w obiegu i pokazuje etap procesu,
- Eksport dokumentów – pokazuje dokumenty wyeksportowane albo niewyeksportowane,
- Księgowanie – pokazuje dokumenty zaksięgowane albo niezaksięgowane.
Dodatkowo zaznaczysz opcje Dokumenty anulowane, żeby zobaczyć tylko anulowane dokumenty, oraz Do akceptacji podziału stron, żeby zobaczyć dokumenty dodane jako pliki wielostronicowe.
Jak zapisać filtr?
Żeby zapisać wybrany filtr, wykonaj poniższe kroki.
- Zaloguj się do programu szybkafaktura.pl.
- Przejdź do zakładki Dokumenty → Wydatki albo Dokumenty → Sprzedaż.
- Kliknij Pokaż filtry nad listą dokumentów.
- Wybierz elementy, według których chcesz filtrować dokumenty.
- Kliknij przycisk Szukaj.
- Kliknij Zapisz zastosowane filtry nad listą dokumentów.
- Zobaczysz okno Zapisz zastosowane filtry. Uzupełnij pole Zapisz filtr pod nazwą.
- Kliknij przycisk Zapisz.
Jak usunąć zapisany filtr?
Żeby usunąć filtr, wykonaj poniższe kroki.
- Zaloguj się do programu szybkafaktura.pl.
- Przejdź do zakładki Dokumenty → Wydatki albo Dokumenty → Sprzedaż.
- Kliknij Pokaż filtry nad listą dokumentów.
- Kliknij Zarządzaj filtrami.
- Zobaczysz okno Zarządzaj filtrami. Kliknij Usuń przy filtrze, który chcesz usunąć.
Zaktualizowano