Gdy co miesiąc wystawiasz faktury na takie same kwoty dla tych samych kontrahentów, zautomatyzujesz ten proces. Cykliczność dodasz na dwa sposoby: do zapisanego dokumentu albo podczas wystawiania faktury.
Ważne!
Cykliczności nie dodasz na formularzu uproszczonym faktury, na fakturze wystawionej przez formularz uproszczony ani w funkcji Dodaj wpis.
Jak dodać cykliczność do zapisanego dokumentu?
Żeby dodać cykliczność do dokumentu zapisanego w programie, wykonaj poniższe kroki.
- Zaloguj się do programu szybkafaktura.pl.
- Kliknij w zakładkę Dokumenty → Sprzedaż.
- Odszukaj dokument, dla którego chcesz ustawić cykliczność.
- Kliknij przy dokumencie Opcje → Dodaj cykliczność.
- Zobaczysz okno Dodaj cykliczność. Ustaw szczegóły cyklu:
- częstotliwość,
- datę generowania następnego dokumentu,
- termin zakończenia cyklu,
- sposób wysyłki.
Gdy tego potrzebujesz, dodasz kolejnego kontrahenta: wybierz go z listy kontrahentów albo dodaj nowego.
- Kliknij Zapisz.
Jak dodać cykliczność przy wystawianiu faktury?
Żeby dodać cykliczność podczas wystawiania faktury, wykonaj poniższe kroki.
- Zaloguj się do programu szybkafaktura.pl.
- Kliknij przycisk Wystaw fakturę.
- Uzupełnij dane na formularzu zgodnie z instrukcją Jak wystawić i wysłać fakturę?
- Zaznacz na dole formularza opcję Ustaw fakturę jako cykliczną. Opcja pojawi się dopiero po wskazaniu kontrahenta.
- Ustaw szczegóły cyklu w dodatkowych polach:
- częstotliwość,
- datę generowania następnego dokumentu,
- termin zakończenia cyklu,
- sposób wysyłki.
- Kliknij przycisk Wystaw albo Wystaw i wyślij.
Jak edytować albo usunąć cykliczność?
Żeby zmienić albo usunąć ustawiony cykl, wykonaj poniższe kroki.
- Zaloguj się do programu szybkafaktura.pl.
- Przejdź do zakładki Dokumenty → Faktury cykliczne.
- Odszukaj kontrahenta na liście.
- Kliknij przycisk Opcje → Edytuj albo Usuń.
Faktury cykliczne są oznaczone na liście dokumentów ikoną graficzną.
Zaktualizowano