W zakładce Zobowiązania znajdziesz pozycje, które program uzupełnia automatycznie na podstawie wprowadzonych dokumentów zakupu oraz wygenerowanych deklaracji JPK_V7 i ZUS DRA.
Jakie rodzaje dokumentów zobaczysz?
Nad listą dokumentów znajdziesz trzy zakładki:
- Wszystkie – dokumenty zakupu oraz deklaracje JPK_V7 i ZUS DRA,
- Dokumenty – tylko dokumenty zakupu,
- Publiczno-prawne – tylko deklaracje JPK_V7 i ZUS DRA.
Jak korzystać z głównych filtrów?
Żeby odfiltrować pozycje na liście zobowiązań, wykonaj poniższe kroki.
- Zaloguj się do programu szybkafaktura.pl.
- Przejdź do zakładki Płatności → Zobowiązania.
- Wskaż jedną albo więcej opcji w filtrze Rodzaj dokumentu:
- Wszystkie,
- Niezapłacone,
- Zapłacone,
- Częściowo zapłacone,
- Nadpłacone.
- Wybierz pozycje w filtrze Zapadalność: Wszystkie typy zobowiązań albo Zaległe przyszłe.
- Kliknij Szukaj.
Żeby odszukać konkretny dokument, uzupełnij pole z lupką, na przykład numerem dokumentu, i kliknij ikonę lupy.
Jak korzystać z dodatkowych filtrów?
Żeby skorzystać z dodatkowych filtrów, wykonaj poniższe kroki.
- Zaloguj się do programu szybkafaktura.pl.
- Przejdź do zakładki Płatności → Zobowiązania.
- Kliknij Pokaż filtry.
- Wskaż w polu Rodzaj daty opcję Termin płatności z dokumentu albo Dodanie płatności.
- Wskaż daty w polach Od i Do.
- Wskaż opcje w filtrze Metoda płatności: Wszystkie, Przelew na rachunek bankowy, Gotówka, Karta, Za pobraniem, Przedpłata, Barter, Kompensata albo Inny.
- Wskaż opcje w filtrze Tagi, jeśli korzystasz z tagów.
- Kliknij Szukaj.
Żeby usunąć wybrane filtry i wskazać nowe, kliknij nad listą dokumentów Wyczyść.
Jak zapisać filtr na stałe?
Gdy na co dzień korzystasz z tych samych filtrów, zapisz je na stałe. Żeby to zrobić, wykonaj poniższe kroki.
- Zaloguj się do programu szybkafaktura.pl.
- Przejdź do zakładki Płatności → Zobowiązania.
- Sprawdź, czy w ramce Zastosowane filtry są wszystkie wybrane pozycje.
- Kliknij Zapisz zastosowane filtry.
Ważne!
Zapiszesz wiele zestawów filtrów. Żeby skorzystać z jednego z nich, kliknij Pokaż filtry → Zapisane filtry → Wybierz z listy.
Zaktualizowano