Z tego artykułu dowiesz się, jak przygotować plik z listą kontrahentów i zaimportować go do programu.
Jak przygotować plik?
Przygotuj plik z listą kontrahentów w formacie XLSX albo CSV. Upewnij się, że nie przekracza 5 MB. Plik musi zawierać poniższe dane w osobnych kolumnach:
- nazwa kontrahenta,
- NIP bez prefiksu, w przypadku firmy,
- adres w postaci: ulica, numer domu lub lokalu,
- kod pocztowy,
- miejscowość,
- kraj w standardzie ISO, dla Polski PL.
Plik może zawierać opcjonalnie także kolumny: e-mail, akronim, telefon oraz typ.
Jak zaimportować kontrahentów?
Żeby zaimportować kontrahentów, wykonaj poniższe kroki.
- Zaloguj się do programu szybkafaktura.pl.
- Przejdź do zakładki Bazy → Kontrahenci.
- Kliknij Importuj listę.
- Zobaczysz okno Importuj listę kontrahentów. Kliknij przycisk Wybierz plik z dysku albo przeciągnij plik do ramki.
- Kliknij Dodaj plik.
- Wskaż Typ kontrahenta.
- Dopasuj nazwy kolumn do danych widocznych na ekranie.
- Sprawdź wszystkie strony danych, aż pole Sprawdź strony pozostanie puste.
- Kliknij przycisk Importuj kontrahentów.
Obejrzyj film instruktażowy
Zaktualizowano