Jak ustawić bezpośrednią integrację z Symfonia Finanse i Księgowość?

W programie szybkafaktura.pl ustawisz bezpośrednią integrację z programem Symfonia Finanse i Księgowość. Dzięki niej eksportujesz dane prosto z programu i nie potrzebujesz Modułu Integracji OCR.

Zanim zaczniesz

Zanim ustawisz integrację, przygotuj program. Kliknij w ikonę awatara w prawym górnym rogu, wybierz Dane i ustawienia i wykonaj poniższe czynności.

• W Integracje → Oprogramowanie księgowe zaznacz Symfonia i wpisz skróconą nazwę firmy z programu Symfonia Finanse i Księgowość.
• W Ustawienia księgowe → Ustawienia księgowe wybierz w polu Sposób prowadzenia księgowości pozycję Pełna księgowość.
• Zaimportuj model księgowy zgodnie z instrukcją Jak zaimportować plan kont, rejestry i serie z Symfonia Finanse i Księgowość?

Jak ustawić integrację?

Żeby zapisać integrację, wykonaj poniższe kroki.

1. Zaloguj się do Portalu Użytkownika za pomocą Symfonia ID.
2. Wybierz Konto → Firmy w menu po lewej stronie.
3. Skopiuj klucz z pola Klucz firmy, dla której chcesz ustawić integrację.

4. Zaloguj się do programu Symfonia Finanse i Księgowość za pomocą Symfonia ID albo tradycyjnie, na konto użytkownika z prawami administratora.

   Ważne!

   Gdy zalogujesz się tradycyjnie, w kolejnych krokach program poprosi o zalogowanie do konta Symfonia ID. Zaloguj się wtedy na konto użytkownika, który ma uprawnienia administratora w Portalu Użytkownika.

5. Kliknij w górnym menu Chmura Symfonii → Skonfiguruj Chmurę Symfonii.
6. Uzupełnij w oknie Zaloguj się przez Symfonia ID adres e-mail i hasło użytkownika Symfonia ID, a następnie kliknij Zaloguj się.
7. Kliknij w oknie Skonfiguruj Chmurę Symfonii, w menu po lewej stronie, krok 2 Klucz firmy.
8. Wklej skopiowany klucz w polu Klucz firmy.
9. Kliknij przycisk Zweryfikuj połączenie.
10. Kliknij OK, gdy zobaczysz komunikat Poprawnie zapisano Klucz firmy.

Jak wysłać faktury do Symfonia Finanse i Księgowość?

Żeby wyeksportować dane z dokumentów, wykonaj poniższe kroki.

1. Zaloguj się do programu szybkafaktura.pl.

2. Wystaw fakturę sprzedażową albo kosztową.

   Ważne!

   Fakturę sprzedażową wystawisz zgodnie z instrukcją Jak wystawić i wysłać fakturę?, a fakturę kosztową zgodnie z instrukcją Wprowadzanie faktury kosztowej.

3. Przejdź do Dokumenty i wybierz jedną z opcji: Wszystkie dokumenty, Wydatki albo Sprzedaż.
4. Wyślij dokumenty na jeden z dwóch sposobów:
   • kliknij przy dokumencie Opcje → Wyślij do FK,
   • albo zaznacz dokumenty po lewej stronie i wybierz nad listą Opcje dla zaznaczonych → Wyślij do FK.

Jak pobrać dane w Symfonia Finanse i Księgowość?

Żeby pobrać dane z okna Dokumenty chmurowe, wykonaj poniższe kroki.

1. Zaloguj się do programu Symfonia Finanse i Księgowość za pomocą Symfonia ID.
2. Przejdź do Dokumenty (import) → Dokumenty chmurowe.
3. Kliknij przycisk Odśwież. Zobaczysz dokumenty na liście.
4. Zaznacz dokumenty, które chcesz pobrać, i kliknij Pobierz.
5. Zobaczysz komunikat Czy importować opisy faktur VAT i rachunków. Wybierz w oknie opcję Tak albo Nie.
6. Kliknij przycisk Użyj, jeśli zobaczysz widok uzgadniania kontrahenta.
7. Przejdź do Dokumenty → Przeglądanie → Bufor.
8. Kliknij na liście po lewej stronie Wszystkie. Zobaczysz pobrane dokumenty.
9. Zaloguj się do programu szybkafaktura.pl.
10. Odśwież listę dokumentów.

Jak usunąć dokument w Symfonia Finanse i Księgowość?

Żeby usunąć dokument, wykonaj poniższe kroki.

1. Zaloguj się do programu Symfonia Finanse i Księgowość.
2. Przejdź do Dokumenty → Przeglądanie → Bufor.
3. Zaznacz po lewej stronie, na szarym pasku, dokument, który chcesz usunąć, i kliknij przycisk Usuń.
4. Zobaczysz okno z komunikatem Usunięcie dokumentu jest operacją nieodwracalną. Kliknij OK.
5. Kliknij w kolejnym oknie ponownie przycisk OK, jeśli masz pewność, że chcesz usunąć zaznaczony dokument. Dokument zniknie z listy.
6. Zaloguj się do programu szybkafaktura.pl.
7. Odśwież listę dokumentów.

Zaktualizowano 23/09/2026 06:35