Z tego artykułu dowiesz się, jak wyeksportować dane z dokumentów do programu Symfonia Finanse i Księgowość albo Symfonia ERP Finanse i Księgowość przy pomocy Modułu Integracji OCR.
Zanim zaczniesz
Przygotuj środowisko techniczne zgodnie z instrukcjami:
- pobierz i zainstaluj Moduł Integracji OCR zgodnie z instrukcją Pobranie oraz instalowanie modułu integracji OCR,
- zaloguj się do modułu zgodnie z instrukcją Logowanie w module integracji OCR,
- dodaj integrację z programem zgodnie z instrukcją Dodawanie integracji z systemem Symfonia Finanse i Księgowość,
- zsynchronizuj dane zgodnie z punktem 5 instrukcji Tworzenie powiązania między firmą w Symfonia Finanse i Księgowość a firmą w szybkafaktura.pl.
Jak wyeksportować dane z dokumentów?
Żeby wyeksportować dane, wykonaj poniższe kroki.
- Zaloguj się do Modułu Integracji OCR.
- Przejdź do zakładki Eksport dokumentów.
- Wybierz właściwą firmę w polu Firma.
- Wskaż miesiąc w polu Miesiąc księgowy.
- Zaznacz dokumenty, które chcesz wyeksportować, i kliknij Eksportuj zaznaczone. Kliknij Eksportuj widoczne, jeśli chcesz wyeksportować wszystkie dokumenty z listy.
- Poczekaj, aż proces się zakończy, i kliknij Zamknij.
Ważne!
Jednocześnie wyeksportujesz maksymalnie 300 pozycji.
Co zrobić, gdy nie eksportują się faktury dla osób fizycznych?
Gdy dane z faktur wystawionych dla osób fizycznych nie eksportują się albo trafiają do ostatniego kontrahenta na liście w kartotece, sprawdź jedno z poniższych rozwiązań.
- Upewnij się, że kontrahent na fakturze w programie szybkafaktura.pl ma uzupełnione pole PESEL.
- Dodaj kontrahenta po stronie Symfonia Finanse i Księgowość, w kartotece kontrahentów, wykonaj synchronizację zgodnie z punktem 5 instrukcji Tworzenie powiązania między firmą w Symfonia Finanse i Księgowość a firmą w szybkafaktura.pl i wróć do eksportu.
Zaktualizowano