Gdy korzystasz z integracji programu szybkafaktura.pl z programem Symfonia Finanse i Księgowość, zaimportujesz model księgowy planów kont, rejestrów i serii za pomocą pliku.
Jak przygotować plik?
Żeby przygotować plik, wykonaj poniższe kroki.
- Zaloguj się do programu Symfonia Finanse i Księgowość.
- Wybierz firmę, z której chcesz pobrać plik.
- Kliknij zakładkę Firma → Eksport modelu księgowego firmy.
- Zobaczysz okno Model księgowy firmy – ZAPIS. Uzupełnij dowolną treścią pola Kategoria oraz Nazwa.
- Kliknij kwadrat z trzema kropkami przy polu Położenie. Zobaczysz okno z danymi z komputera. Uzupełnij pole Nazwa pliku.
- Kliknij przycisk Zapisz. W polu Położenie zobaczysz ścieżkę zapisu pliku.
- Zaznacz w ramce Zapisz pozycje:
- Model księgowy,
- Definicje dokumentów,
- Definicje rejestrów.
- Kliknij przycisk OK.
- Zobaczysz komunikat Operacja eksportu zakończona poprawnie. Kliknij przycisk OK.
Jak zaimportować plik?
Ważne!
Zanim zaczniesz, sprawdź, czy masz włączone ustawienie Pełna księgowość w Dane i ustawienia → Ustawienia księgowe → Sposób prowadzenia księgowości.
Żeby zaimportować model księgowy z pliku, wykonaj poniższe kroki.
- Zaloguj się do programu szybkafaktura.pl.
- Kliknij w ikonę awatara w prawym górnym rogu i wybierz Dane i ustawienia.
- Odszukaj i kliknij zakładkę Migracja danych → Symfonia Finanse i Księgowość.
- Kliknij Import modelu księgowego.
- Zobaczysz okno Import modelu księgowego. Kliknij przycisk Wybierz plik z dysku albo przeciągnij plik w ramkę.
- Zaznacz pozycje: Serie, Rejestr, Plan kont.
- Kliknij przycisk Wyślij.
- Program zacznie importować dane. Zobaczysz komunikat Import modelu księgowego. Możesz kliknąć przycisk Zamknij.
- Po zaimportowaniu danych kliknij w oknie Import modelu księgowego jedną z opcji: Pobierz wynik, Zakończ albo Zamknij.
Gdzie zobaczysz zaimportowane dane?
Żeby zobaczyć zaimportowane dane, wykonaj poniższe kroki.
- Zaloguj się do programu szybkafaktura.pl.
- Kliknij w ikonę awatara w prawym górnym rogu i wybierz Dane i ustawienia → Ustawienia księgowe.
- Zobaczysz listę danych w zakładkach Rejestry, Serie oraz Plan kont.
Jak utworzyć kategorię księgową?
Żeby utworzyć kategorię księgową, wykonaj poniższe kroki.
- Zaloguj się do programu szybkafaktura.pl.
- Kliknij w ikonę awatara w prawym górnym rogu i wybierz Dane i ustawienia.
- Wybierz z listy Ustawienia księgowe → Kategorie.
- Kliknij przycisk Dodaj kategorię.
- Dodaj kategorię zgodnie z instrukcją Jak dodawać kategorie księgowe i przypisywać je do dokumentów.
Ważne!
Na kategorii uzupełnij plany kont w polach Brutto, Netto i VAT.
Zaktualizowano