Jak biuro rachunkowe współpracuje z klientem przy KSeF?

Współpraca z klientem przebiega w jednym z dwóch scenariuszy:

• klient biura ma dostęp do swojego konta połączonego z kontem biura rachunkowego i nadaje księgowemu uprawnienia do procesowania obiegu dokumentów,
• klient biura ma dostęp do swojego konta połączonego z kontem biura rachunkowego, nie nadaje uprawnień księgowemu i sam procesuje obieg dokumentów w programie.

Poniższe demo pokazuje, jak ustawić dostęp biura rachunkowego i dopasować sposób uwierzytelnienia do wybranego modelu współpracy. Zobaczysz, czym różni się scenariusz z księgowym obsługującym obieg dokumentów od wariantu, w którym firma wykonuje te działania samodzielnie.

Jak klient nadaje uprawnienia księgowemu?

Żeby nadać uprawnienia księgowemu, wykonaj poniższe kroki.

1. Zaloguj się do KSeF Ministerstwa Finansów.
2. Nadaj księgowemu uprawnienia do swojej firmy. Wskaż go jako konkretną osobę fizyczną i podaj numer PESEL.

Jak księgowy uwierzytelnia się w KSeF?

Żeby uwierzytelnić się jako księgowy, wykonaj poniższe kroki.

1. Zaloguj się do Symfonia KSeF Plus.
2. Wybierz firmę, do której masz nadane uprawnienia.
3. Kliknij ikonę awatara w prawym górnym rogu i wybierz Ustawienia.
4. Kliknij po lewej stronie Uwierzytelnienie.
5. Wybierz jeden z dwóch sposobów uwierzytelnienia w Krajowym Systemie e-Faktur i kliknij Uwierzytelnij przy opcji:
   • Podpis kwalifikowany,
   • Token – wpisz token wygenerowany na stronie KSeF Ministerstwa Finansów i kliknij przycisk Połącz.
6. Po zakończeniu uwierzytelnienia procesujesz obieg dokumentów na koncie klienta, które znajduje się na liście firm obsługiwanych.

Jak klient procesuje obieg dokumentów samodzielnie?

Jako klient biura rachunkowego potrzebujesz dostępu do swojej firmy w programie. Taki dostęp nadaje użytkownik biura rachunkowego. Jeśli go nie masz, skontaktuj się ze swoim biurem.

Gdy masz już dostęp do programu, wykonaj poniższe kroki.

1. Utwórz Symfonia ID zgodnie z instrukcją Rejestracja Symfonia ID dla klienta biura rachunkowego.
2. Zaloguj się do Portalu Użytkownika.
3. Kliknij Otwórz przy Symfonia KSeF Plus.
4. Kliknij ikonę awatara w prawym górnym rogu i wybierz Ustawienia.
5. Kliknij po lewej stronie Uwierzytelnienie.
6. Wybierz jeden z dwóch sposobów uwierzytelnienia w Krajowym Systemie e-Faktur i kliknij Uwierzytelnij przy opcji:
   • Podpis kwalifikowany,
   • Token – wpisz token wygenerowany na stronie KSeF Ministerstwa Finansów i kliknij przycisk Połącz.
7. Po zakończeniu uwierzytelnienia procesujesz obieg dokumentów na swoim koncie.

W tym scenariuszu:

• księgowy widzi dokumenty, które klient wystawił w programie i wysłał do KSeF,
• dokumenty kosztowe z KSeF Ministerstwa Finansów do Symfonia KSeF Plus pobiera klient biura rachunkowego. Dokumenty pobrane do Symfonia KSeF Plus pojawiają się automatycznie w programie.

Zaktualizowano 23/09/2026 06:37