Z tego artykułu dowiesz się, jak dodać proces obiegu dokumentów. Wskażesz w nim między innymi, które dokumenty mają trafiać do akceptacji i w jakich kwotach. Liczba procesów nie jest ograniczona, więc możesz dodać kilka, segregując dokumenty na przykład na sprzedaż i zakup.
Zanim zaczniesz
Upewnij się, że masz włączoną funkcję obiegu dokumentów oraz dodaną grupę osób, które będą akceptowały dokumenty. Jeśli nie, skorzystaj z instrukcji:
Jak dodać proces?
Żeby dodać proces akceptacji, wykonaj poniższe kroki.
- Zaloguj się do programu szybkafaktura.pl.
- Kliknij w ikonę awatara w prawym górnym rogu i wybierz Dane i ustawienia.
- Odszukaj na liście i kliknij Obieg dokumentów.
- Kliknij Procesy akceptacji dokumentów → Dodaj proces.
- Wpisz dowolną treść w polu Nazwa.
- Uzupełnij opcjonalnie pole Opis, w którym zmieścisz 255 znaków.
- Wskaż w polu Typ dokumentu wybrane typy albo wszystkie, które mają brać udział w procesie.
- Zaznacz opcję Wymagaj akceptacji podczas wysyłania do KSeF, jeśli zaznaczyłeś Faktura sprzedaży i chcesz, żeby dokument trafił do KSeF dopiero po końcowej akceptacji.
- Wskaż opcjonalnie opcje w polu Kategoria oraz kwoty faktur w polach Kwota od i Kwota do.
- Wybierz jedną albo więcej opcji w polu Źródło dokumentu.
- Zaznacz Wymagaj wstępnej akceptacji, jeśli chcesz, żeby obieg był dwuetapowy, i wskaż grupę w polu Akceptacja wstępna.
- Wybierz opcje w polach Powiadomienie o wprowadzeniu do obiegu oraz Powiadomienie o akceptacji lub odrzuceniu dokumentu.
- Wskaż grupę w polu Akceptacja końcowa.
- Wybierz opcje w polach Powiadomienie o wprowadzeniu do obiegu oraz Powiadomienie o akceptacji lub odrzuceniu dokumentu.
- Wskaż osobę w polu Właściciel.
- Kliknij Zapisz.
Ważne!
Gdy nie zaznaczysz opcji Wymagaj akceptacji podczas wysyłania do KSeF, program wyśle dokument do KSeF już w trakcie obiegu. Dotyczy to zarówno akceptacji jednoetapowej, jak i dwuetapowej.
Ważne!
Gdy włączysz akceptację wstępną, w polu Akceptacja końcowa wskaż inną grupę niż w polu Akceptacja wstępna.
Co zrobić dalej?
Po dodaniu procesu wystawiaj dokumenty zgodnie z instrukcją:
- Jak przebiega jednoetapowa akceptacja obiegu dokumentów?
- Jak przebiega dwuetapowa akceptacja obiegu dokumentów?
Zaktualizowano