Z tego artykułu dowiesz się, jak wygląda proces końcowej akceptacji. Gdy dodasz dokument, program sprawdza, czy spełnia on kryteria ustawione w procesie obiegu.
Zanim zaczniesz
Upewnij się, że masz włączoną funkcję obiegu dokumentów, dodaną grupę osób akceptujących oraz proces obiegu. Jeśli nie, skorzystaj z instrukcji:
Jak przeprowadzić akceptację jednoetapową?
Żeby dokument przeszedł obieg, wykonaj poniższe kroki.
- Zaloguj się do programu szybkafaktura.pl.
- Wystaw, wprowadź albo pobierz dokument do programu.
- Odszukaj dokument na liście i kliknij w jego numer.
- Zobaczysz okno Przekaż dokument do akceptacji w procesie, jeśli dokument spełnia warunki procesu.
- Uzupełnij opcjonalnie pole Notatka, w którym zmieścisz 255 znaków.
- Kliknij Przekaż do akceptacji. Program przeniesie dokument do osoby albo osób przypisanych do akceptacji końcowej w procesie obiegu.
- Zaloguj się do programu, jeśli jesteś w grupie akceptującej dokumenty.
- Kliknij Dokumenty → Obieg dokumentów → Zadania.
- Odszukaj dokument i kliknij w jego numer.
- Kliknij Akceptuj. Gdy akceptujesz dokument z poziomu listy, zobaczysz dodatkowe okno: kliknij Akceptuj dokument → Potwierdź akceptację dokumentu → Akceptuj.
Ważne!
Dokument zawsze przekazuje do akceptacji użytkownik; program nie robi tego automatycznie. Może to zrobić użytkownik z rolą Zarząd/Pełnomocnik/Księgowy albo Właściciel/Prezes.
Ważne!
Gdy dokument wymaga poprawy, kliknij Odrzuć i uzupełnij przyczynę w polu Notatka. Dokument trafi do poprawy do osoby, która go dodała, i trzeba go będzie ponownie przekazać do akceptacji.
Obejrzyj film instruktażowy
Gdzie znajdziesz listę dokumentów do akceptacji?
Listę znajdziesz w zakładce Dokumenty → Obieg dokumentów → Zadania. Dokumenty mają w niej dwa statusy:
- Nowy – dokument wymaga przekazania do akceptacji,
- W akceptacji – dokument wymaga akceptacji.
Dokument w procesie akceptacji ma na liście dokumentów własny znacznik w kolumnie Status.
Jak przebiega akceptacja dwuetapowa?
Zaktualizowano