Gdy korzystasz z integracji e-commerce i masz skonfigurowany sklep w programie szybkafaktura.pl, z tego artykułu dowiesz się, jak utworzyć zamówienie w każdej z platform oraz jak sprawdzić listę zamówień w programie.
Jak utworzyć zamówienie w Apilo?
Żeby utworzyć zamówienie, wykonaj poniższe kroki.
- Zaloguj się na swoje konto w Apilo.
- Kliknij w menu bocznym BOK-zamówienie → Dodaj zamówienie.
- Uzupełnij wszystkie pola w sekcjach Szczegóły zamówienia oraz Płatność i wysyłka.
- Uzupełnij wszystkie pola w sekcji Dane zamawiającego, a w sekcji Dane wysyłki wybierz w polu Typ adresu pozycję Adres firmowy.
- Uzupełnij wszystkie pola w sekcji Pozycje.
- Zaznacz Klient chce fakturę, jeśli chcesz wystawić fakturę. Wskaż wtedy w polu Typ adresu pozycję Adres firmowy i uzupełnij pola tej sekcji. Gdy nie zaznaczysz tego pola, program wystawi paragon.
- Kliknij przycisk Zapisz.
- Zmień w zakładce Szczegóły zamówienia pole Status na W realizacji.
Jak utworzyć zamówienie w Base?
Żeby utworzyć zamówienie, wykonaj poniższe kroki.
- Zaloguj się na swoje konto w Base.
- Kliknij w menu bocznym Zamówienia → Lista zamówień.
- Kliknij Dodaj zamówienie → Stwórz zamówienie.
- Kliknij przycisk Dodaj produkt do zamówienia.
- Wyszukaj produkt na liście i kliknij Dodaj produkty do zamówienia.
- Uzupełnij pola w sekcji Informacje o zamówieniu:
- e-mail,
- telefon,
- Klient (login) – wpisz nazwę klienta,
- pole dodatkowe 1 – wpisz faktura albo paragon, zależnie od tego, jaki dokument chcesz wystawić.
- Kliknij przycisk Zapisz.
- Uzupełnij wszystkie pola w sekcji Adres dostawy i kliknij przycisk Zapisz.
- Uzupełnij wszystkie pola w sekcji Dane do faktury i kliknij przycisk Zapisz.
Zamówienie zobaczysz na liście zamówień. Dokument sprzedaży wygeneruje się, gdy wybierzesz odpowiedni status i klikniesz Przenieś.
Jak utworzyć zamówienie w PrestaShop?
Zamówienie złożone przez klienta w Twoim sklepie zobaczysz na liście zamówień w PrestaShop, w menu bocznym Zamówienia.
Żeby program wystawił fakturę zamiast paragonu, na formularzu zamówienia muszą być wypełnione pola:
- NIP,
- Wybierz typ dokumentu – wskaż Faktura.
Jak sprawdzić listę zamówień?
Żeby wyświetlić listę zamówień, wykonaj poniższe kroki.
- Zaloguj się do programu szybkafaktura.pl.
- Wybierz w menu Usługi.
- Odszukaj Sprzedaż online z e-commerce i kliknij Przejdź.
- Kliknij przycisk Zarządzaj integracjami.
- Kliknij przycisk Opcje → Lista zamówień.
Na liście zobaczysz kolumny:
- Zamówienie nr,
- Dokument – numer faktury albo paragonu,
- Status,
- przycisk Wystaw dokument – z tego poziomu ręcznie wystawisz fakturę albo paragon.
Na widoku Lista zamówień zobaczysz dwa rodzaje zamówień:
- przesłane do programu bez dokumentu sprzedaży – przy takim zamówieniu zobaczysz przycisk Wystaw dokument,
- przesłane z wystawionym dokumentem sprzedaży – wtedy zobaczysz numer dokumentu w kolumnie Dokument.
Ważne!
Kolumna Dokument zachowuje się różnie zależnie od platformy. W PrestaShop numer pojawi się, gdy zmienisz dla zamówienia kolumnę Wyświetlany na Płatność zaakceptowana. W WooCommerce numer pojawi się, gdy ustawisz odpowiedni status zamówienia albo klikniesz przycisk Wystaw dokument. Kolumna Status w Apilo i Base aktualizuje się po zmianie statusu w sklepie, a w PrestaShop i WooCommerce pokazuje status ustawiony na etapie konfiguracji integracji.
Zaktualizowano