Z tego artykułu dowiesz się, jak dodać oraz edytować integrację z systemem Symfonia Finanse i Księgowość albo Symfonia ERP Finanse i Księgowość.
Zanim zaczniesz
Przygotuj Moduł Integracji OCR zgodnie z instrukcjami:
Jak dodać integrację?
Żeby dodać integrację w Module Integracji OCR, wykonaj poniższe kroki.
- Zaloguj się do Modułu Integracji OCR.
- Kliknij w zakładkę Ustawienia integracji.
- Kliknij przycisk Dodaj integrację.
- Wybierz z listy pozycję Symfonia.
- Kliknij Dalej. Zobaczysz okno konfigurowania integracji.
- Wybierz z listy w polu Rodzaj integracji system Symfonia Finanse i Księgowość albo Symfonia ERP Finanse i Księgowość.
-
Uzupełnij pola:
- Nazwa integracji – wpisz dowolną nazwę,
- Użytkownik – wpisz nazwę do logowania do systemu Symfonia Finanse i Księgowość,
- Hasło – wpisz hasło do logowania do systemu Symfonia Finanse i Księgowość.
Ważne!
Gdy do programu Symfonia Finanse i Księgowość logujesz się użytkownikiem zintegrowanym, czyli wbudowanym użytkownikiem systemu Windows, i chcesz wykorzystać go do komunikacji z Modułem Integracji OCR, zaznacz opcję Użytkownik Windows (logowanie zintegrowane) i nie uzupełniaj pól Użytkownik oraz Hasło.
- Zaznacz dodatkowe opcje, jeśli ich potrzebujesz:
- Agregacja rozrachunków z rozbiciami – przy dokumentach z wieloma pozycjami program zagreguje wpisy na rozrachunkach, gdy konta na rozrachunkach są takie same,
- Ustawiaj treść dokumentu na podstawie kategorii w pozycji – zamiast nazwy pozycji moduł przeniesie nazwę kategorii księgowej, czyli schematu księgowania przypisanego do tej pozycji.
- Wybierz jedną z opcji w pozycji Zapis załączników do dokumentów:
- Nie zapisuj,
- Zapisuj link (URL) – gdy w programie chcesz widzieć link do dokumentu,
- Zapisuj plik PDF i link (URL) – gdy w programie chcesz widzieć podgląd faktury i link do dokumentu.
- Wybierz z listy w polu Wybierz firmę do testu przykładową firmę, w której jest dodany wskazany wcześniej użytkownik.
- Kliknij przycisk Testuj.
- Zobaczysz komunikat Próba połączenia zakończyła się powodzeniem, jeśli dane w ekranie konfiguracji są prawidłowe.
- Kliknij przycisk Zapisz, żeby zapisać integrację.
Obejrzyj film instruktażowy
Jak edytować integrację?
Żeby edytować integrację, wykonaj poniższe kroki.
- Zaloguj się do Modułu Integracji OCR.
- Kliknij w zakładkę Ustawienia integracji.
- Odszukaj integrację na liście i kliknij przycisk Edytuj.
- Wprowadź zmiany w ustawieniach.
- Kliknij przycisk Testuj.
- Zobaczysz komunikat Próba połączenia zakończyła się powodzeniem, jeśli dane są prawidłowe.
- Kliknij przycisk Zapisz.
Zaktualizowano