Moduł Integracji OCR, nazywany konektorem, przesyła dane między programem szybkafaktura.pl a desktopowym systemem księgowym. Firmę w programie zakładasz przez konektor albo w inny sposób, na przykład przez formularz rejestracji.
Ten artykuł opisuje drugą sytuację, czyli firmę, która nie powstała przez konektor. Żeby przesyłać jej dane, wykonaj dodatkowe czynności opisane poniżej.
Zanim zaczniesz
Przygotuj Moduł Integracji OCR zgodnie z instrukcjami:
- Pobranie oraz instalowanie modułu integracji OCR,
- Logowanie w module integracji OCR,
- Dodanie integracji z systemem Symfonia Finanse i Księgowość.
Jak wpisać nazwę skróconą firmy?
Żeby wskazać firmę z programu księgowego, wykonaj poniższe kroki.
- Zaloguj się do programu szybkafaktura.pl.
- Kliknij w ikonę awatara w prawym górnym rogu i wybierz Dane i ustawienia → Integracje → Oprogramowanie księgowe.
- Zaznacz Symfonia.
-
Wpisz w polu bazy danych skróconą nazwę firmy z programu Symfonia Finanse i Księgowość. Znajdziesz ją w tym programie w Ustawienia → Dane o firmie → Informacje podstawowe → Nazwa skrócona.
Jak zsynchronizować firmę?
Żeby zsynchronizować firmę, wykonaj poniższe kroki.
- Przejdź w Module Integracji OCR do zakładki Zarządzaj firmami → Synchronizacja firmy i kliknij Odśwież.
-
Zaznacz firmę na liście, wybierz w Elementach synchronizacji pozycję Wszystko i kliknij Synchronizuj.
- Przejdź do zakładki Dodawanie firm i kliknij Odśwież, jeśli na liście zobaczysz komunikat Brak firm do synchronizacji.
- Zaznacz firmę na liście i kliknij kolejno Zatwierdź oraz OK.
- Wróć do zakładki Synchronizacja firmy, gdy zobaczysz komunikat Brak firm do założenia.
- Kliknij Odśwież, zaznacz firmę, wybierz w Elementach do synchronizacji pozycję Wszystko i kliknij Synchronizuj.
-
Po poprawnej synchronizacji zobaczysz komunikat Zakończono synchronizację dla firmy, a na koncie pojawią się typy dokumentów, typy rejestrów, plan kont oraz kontrahenci.
Jeśli efekt zmian jest inny niż opisany powyżej, skontaktuj się z nami.
Zaktualizowano