Jak dodawać kategorie księgowe i przypisywać je do dokumentów?

Z tego artykułu dowiesz się, jak dodawać kategorie księgowe oraz jak przypisywać je do dokumentów i do kontrahentów.

Jak dodać kategorię księgową w ramach KPiR?

Żeby dodać kategorię księgową, wykonaj poniższe kroki.

1. Zaloguj się do programu szybkafaktura.pl.
2. Kliknij w ikonę awatara w prawym górnym rogu i wybierz Dane i ustawienia → Ustawienia księgowe → Kategorie → Dodaj kategorię.
3. Uzupełnij obowiązkowe pola na formularzu:
   • Nazwa,
   • Typ,
   • Kolumna KPiR,
   • Metoda rozliczenia podatku,
   • Metoda rozliczenia VAT.
4. Uzupełnij opcjonalnie pola Odliczenie VAT oraz Cel zakupu. Przydają się, gdy chcesz zaksięgować transakcje wewnątrzwspólnotowe, transakcje pozaunijne, korektę roczną, wydatek związany z zakupem kasy rejestrującej, eksport towarów albo gdy prowadzisz działalność zwolnioną i opodatkowaną.
5. Zaznacz opcję Domyślna kategoria, jeśli chcesz, żeby ta kategoria podpowiadała się automatycznie na formularzu dokumentów. Wybierzesz tylko jedną domyślną kategorię dla przychodów i jedną dla kosztów.
6. Kliknij przycisk Zapisz.

Obejrzyj film instruktażowy

Jak dodać kategorię księgową w pełnej księgowości?

Żeby dodać kategorię dla dokumentów rozliczanych w ramach pełnej księgowości, wykonaj poniższe kroki.

1. Zaloguj się do Modułu Integracji OCR zgodnie z instrukcją Logowanie w module integracji OCR.
2. Zrób synchronizację danych zgodnie z instrukcją Synchronizacja danych firm.
3. Poczekaj, aż program zakończy synchronizację.
4. Kliknij w ikonę awatara w prawym górnym rogu i wybierz Dane i ustawienia → Ustawienia księgowe → Kategorie → Dodaj kategorię.
5. Uzupełnij obowiązkowe pola na formularzu:
   • Nazwa,
   • Typ,
   • Brutto,
   • Netto,
   • VAT.

Obejrzyj film instruktażowy

Jak przypisać kilka kategorii do faktury elektronicznej?

Kategorie księgowe przypiszesz bezpośrednio do pozycji na dokumencie. Żeby przypisać kilka kategorii do faktury elektronicznej, wykonaj poniższe kroki.

1. Zaloguj się do programu szybkafaktura.pl.
2. Wybierz Dokumenty → Sprzedaż.
3. Wyszukaj dokument, do którego chcesz przypisać kategorie, kliknij Opcje po prawej stronie ekranu i wybierz Edytuj.
4. Przejdź do sekcji Produkt i kliknij Pokaż więcej.
5. Zaznacz Własny w sekcji Widok tabeli, a następnie pozycję Kategoria.
6. Wybierz z listy właściwą kategorię w kolumnie Kategoria na liście produktów i kliknij przycisk Wystaw.

Obejrzyj film instruktażowy

Jak przypisać kilka kategorii do faktury dodanej przez OCR?

Żeby przypisać kilka kategorii do faktury dodanej przez OCR, wykonaj poniższe kroki.

1. Zaloguj się do programu szybkafaktura.pl.
2. Wybierz Dokumenty → Sprzedaż.
3. Wyszukaj dokument, do którego chcesz przypisać kategorie, kliknij Opcje po prawej stronie ekranu i wybierz Szczegóły.
4. Kliknij Edytuj nad podglądem dokumentu.
5. Przejdź do sekcji Produkty.
6. Kliknij Rozwiń przy wybranej pozycji, wybierz kategorię z listy i kliknij przycisk Zapisz.

Obejrzyj film instruktażowy

Jak przypisać kategorię księgową do kontrahenta?

Żeby przypisać kategorię do kontrahenta, wykonaj poniższe kroki.

1. Zaloguj się do programu szybkafaktura.pl.
2. Przejdź do zakładki Bazy → Kontrahenci.
3. Wyszukaj kontrahenta i kliknij w jego nazwę.
4. Wybierz kategorię w polu Domyślna kategoria księgowa, w zakładce Dane podstawowe.
5. Kliknij Zapisz.

Zaktualizowano 23/09/2026 06:35